钢材出口持续回暖 缓解中钢企销售压力

      去年第四季度以来，随着国内市场的持续低迷和欧美市场的不断复苏，我国钢材出口量维持持续增长的态势。钢材出口的持续回暖，缓解了中国钢铁企业的销售压力。

      数据显示，2014年5月份，我国出口钢材807万吨，创单月钢材出口历史新高。这一数字相当于全年出口钢材9500万吨的水平。此前，我国全年钢材出口的最高水平是2007年的6265万吨。

      我国钢材出口快速增长的原因何在？这样高的出口量是不是可持续的？一旦出口受阻，钢铁企业要如何应对？在钢材出口的繁荣表象之下，这些都是钢铁企业亟须思考的问题。

      出口增长是为市场形势所迫

      今年1~5月份，我国累计出口钢材3394万吨，同比增长33.6%。值得关注的是，在出口总量大幅增长的同时，我国向所有主要钢材出口市场的出口量全部正增长，显示钢铁企业纷纷加大了钢材出口力度。记者获悉，钢材出口大幅增长的主要原因，是出口相比在国内销售能给钢铁企业带来更高的利润。

      目前，钢铁企业对于出口部门的考核并非仅考核数量，更重要的是考核效益。日照钢铁的国际贸易负责人表示：“对于每一张出口订单，我们都会和内销进行比较，利润更高才会接单。没有利润的出口订单我们是不接的。”

      今年初以来，国内钢材市场价格一直处于下行通道之中。在今年26个交易周中，有23周钢材价格下降，仅在4月上旬和中旬出现了3周的小幅反弹。而国际钢材市场的价格表现远好于国内市场。截至6月底，CRU全球钢材价格指数虽然比去年底下降了3.8%，但跌幅小于国内市场，且在三四月份呈现出一波强劲的反弹。北美市场的表现更胜一筹，从3月中旬起一直维持稳中有升的态势。

      与此同时，钢铁企业对后期钢材市场的价格并不看好，希望更早地锁定产品的销售价格。沙钢国贸的一位负责人告诉记者：“一般出口订单以签订时的价格为准，发货周期为1~2个月，如果考虑在这段时间内国内钢材价格下滑导致的损失，出口钢材比在国内销售的利润要高出100多元/吨。”

      此外，部分企业将钢材出口与融资结合在一起，在考虑出口利润时，会将通过出口贸易融资获得低息贷款节省的资金成本一并计算在内。由于国际贷款的利息远低于国内贷款，这也刺激了对低成本融资需求非常旺盛的中国钢铁企业将更多的资源投入到出口贸易中去。

      导致钢材出口大幅增长的另一个原因是人民币的持续贬值。今年初以来，人民币对美元汇率一改过去的走强表现，开始持续贬值，最大贬值幅度达到3.68%。与此同时，人民币相对于一些中国主要贸易伙伴国家的货币贬值更加明显。以中国钢材出口的第二大目的地———韩国为例，今年初以来，韩元兑美元累计升值4.3%，而人民币兑美元累计贬值超过3%。一升一降之下，人民币兑韩元累计贬值超过6%。

      人民币贬值对于钢铁企业而言，意味着以外币结算的出口贸易将比以人民币结算的国内贸易带来更大的利润空间。“相同价格水平下，出口到韩国的钢材在结汇时能获得几个百分点的收益。在当前微利经营的背景下，这样的利润空间是非常吸引人的。”一位钢铁企业国贸公司的负责人告诉记者。因此，出于对利润的追求，多数钢铁企业纷纷扩大了出口的规模。

      出口未来恐将受阻

      在当前的市场环境下，钢铁企业最关心的是，未来出口之路能否平顺？

      对于短期内的出口形势，企业人士仍然保持乐观的态度。一家大型民营钢铁企业国贸公司的负责人告诉记者：“从6月份签订的出口订单来看，七八月份的钢材出口量仍将维持高位。预计下半年，每个月的订单水平都将维持在五六月份的水平上。”

      此外，从价格上看，短期国内市场价格仍然难有起色，虽然国际市场价格也开始回落，但仍较国内价格有一定优势。鞍钢国贸公司的负责人表示，出口量的多少主要取决于国内市场的价格高低。在今年第四季度之前，国内钢材价格难有明显回升，因此，预计高出口的状态将延续到第四季度。

      但从长期来看，我国钢材的出口可能会受到挑战。

      制约我国钢材出口的第一个因素是贸易摩擦。去年以来，针对我国钢材产品的贸易保护措施频繁出台。据统计，目前涉及我国钢材产品的正在应诉、磋商中以及即将发起的贸易摩擦案件共有20起，且影响已经开始显现，如美国对我国碳钢合金盘条展开的“双反”调查，很多钢铁企业不得不选择退出美国长材市场。

      值得关注的是，今年上半年，多数贸易摩擦调查都在进行过程中，有一些调查尚在酝酿之中，还没有最终影响到企业的出口订单。虽然钢材出口企业主动调整了区域结构，加大了向新兴市场国家出口的力度，但我国对部分国家的钢材出口量在短期内大幅增长，使暗含的贸易摩擦风险有进一步激化的可能。目前，拉美地区对华钢铁产品的贸易摩擦案件已经呈现出大幅增长的趋势。

      与此同时，随着市场的逐渐复苏，部分出口目的地的钢铁生产正在恢复增长。今年1~5月份，欧盟28国粗钢产量同比增长4.6%，韩国粗钢产量同比增长8.7%，这些国家和地区的贸易摩擦有可能加码。

       制约钢材出口的第二个因素是出口企业的价格竞争。虽然当前国际市场价格略高于国内市场，但在出口市场上的价格竞争也在不断压缩着钢铁企业的利润空间。

      “这就像是一个‘囚徒困境’，你降低价格去出口，我也只能跟随降价，你不去出口，也会有别人去出口。所以，最终大家都去出口，价格也越降越低。”包钢国贸公司的负责人这样形容钢铁企业在出口市场上的竞争。由于企业是否愿意接出口订单主要由利润来决定，当出口价格低于国内市场价格时，多数钢铁企业都会停止接单，使出口量从高位回落。

      此外，出口退税政策的变化也将抑制钢材的出口。今年上半年，我国含微量合金钢材的出口量占到全部出口量的50%以上，这部分钢材目前享受9%~13%的出口退税。据了解，国家有关部门正在考虑取消部分含微量合金钢材的出口退税。一旦含微量合金钢材的出口退税取消，将给出口企业带来巨大的挑战，以赚取退税优惠为目的的企业的“好日子”可能就要到头了。

      不可无视订单萎缩之虞

      综合上述因素，目前，钢材出口量的大幅增长是国内钢铁企业在严峻的市场形势下作出的选择，但从长期来看，这一情况难以持续。钢铁企业要做好准备，应对钢材出口萎缩的局面。

      一旦由于反倾销爆发或出口退税调整，导致出口订单萎缩，钢铁企业该怎么办？很多钢铁企业虽然都意识到了出口下滑的风险，但并没有完善的应对策略。一位钢厂的出口负责人告诉记者：“如果没有反倾销，我们能保持目前的出口水平。但是，一旦反倾销或出口退税调整从而导致出口产品成本增加，到时候怎么办还要再想办法。”

      近两年，南钢的钢材出口量直线下降。“我们要渐渐适应没有出口外贸的市场形势。”南钢国贸公司的相关负责人坦言，“我们的出口量大还是量小都不是引以为豪的，重点是我们的出口产品结构怎么样、我们的产品在当地市场的份额是不是不可替代的。”

      在这一点上做得最好的钢铁企业是宝钢。今年上半年，宝钢的钢材出口量为89.3万吨，与去年相比下降9％，但宝钢出口钢材的均价是出口量排名前50家企业中没有下降的仅有的2家企业之一，与同期国内钢材出口均价下降80美元/吨形成鲜明对比。这得益于宝钢出口钢材中高达61%的独有、领先品种占比。据宝钢国贸的相关负责人介绍，宝钢股份对出口产品的盈利能力进行排序，对于排在前列的产品加大力度稳定出口份额，并加大对新兴市场的开拓力度。此外，宝钢还加快推进了海外加工中心的建设，目前已经建成3家加工中心，另外3家的建设正在推进当中，还有3家正在研究当中。

       此外，对于存在较大贸易摩擦风险的品种和区域，钢铁企业要更加注重出口品种结构和区域结构的调整。尤其是要选择适合当地市场的品种，避开敏感品种。同时，在出口过程中，钢铁企业要顾及当地市场和当地生产商的感受，避免不必要的麻烦。

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