韩国钢铁巨头的“暹罗之恋”

    韩国浦项正式拉开抢攻泰国高级汽车板市场的序幕。泰国当地时间8月31日，位于罗勇府阿曼达工业园区的POSCO-TCS(ThailandCoatedSteel)汽车板厂举行竣工仪式，这标志着浦项在泰国的首个汽车板厂正式落成。

    有关资料显示，该厂占地面积25.3万平方米，共有员工300余名，其中操作人员230余名，采取“三班两倒”的工作制。该厂的CGL(连续镀锌线)设计年产能为45万吨，2014年9月份开工建设，总投资3亿美元。10月1日，该产线将正式开始商业化生产，月均产量预计为1.2万吨，年底前有望增至每月2万吨。其主要产品———热镀锌板将由位于曼谷的专业加工中心POSCO-TBPC(ThailandBangkokProcessingCenter)进行加工，成品供应给丰田、日产、福特、通用等全球整车制造企业和汽车配件制造商在泰国的分厂。该厂所在的阿曼达工业园区，距离曼谷约140公里，临近林查班港，方圆30公里内有多家汽车制造企业进驻，物流条件相当优越。值得一提的是，该工业园区还享受泰国“法人所得税与进口设备免税”的激励政策。

    浦项缘何对泰国市场情有独钟？

    泰国人均GDP约为4000美元，居全球第27位。泰国钢铁工业发展是从后端工艺开始的，即最先有钢材加工厂，之后再往前端延伸。伟成发钢铁工业公司(SahaviriyaSteelIndustries)是泰国最大的热轧板生产企业，年产量约为400万吨。该公司与JFE合资成立的TCR公司(ThaiColdRolled)冷轧板年产量约为100万吨。新日铁住金收购的暹罗联合钢铁公司(SiamUnitedSteel)冷轧板年产量约为100万吨。泰国的钢铁产品主要包括长材、板材、钢管、铸锻钢等，而板材的比重达到三分之一，主要用于汽车、家电行业。尽管如此，随着泰国汽车制造业的迅猛发展，其汽车板的供应始终不能满足汽车产业的需求。

    从20世纪60年代开始，在政府招商引资的推动下，泰国制造业呈现出巨大的发展潜力，最终构建了东南亚地区唯一的汽车产业基地。日系汽车配件企业从20世纪60年代开始进军泰国市场。到了2000年左右，日系汽车整车制造企业才开始涉足泰国市场，目前在该国汽车市场的占有率达到80%左右。为了就地提供钢板原材料，2013年，JFE、新日铁住金等日本钢企在泰国的汽车板产线相继落成。(见表1)

    世界汽车组织(OICA)的数据显示，2015年，泰国汽车生产总量为191万辆，居全球第12位，是继中国(2450万辆)、日本(928万辆)、韩国(455万辆)、印度(412万辆)之后的亚洲第五大汽车生产国，也是东南亚地区最大的汽车生产国。在日系汽车制造企业持续扩产、新增汽车产线的同时，中国上汽集团（600104）也准备于2017年在泰国建设1条年产20万辆汽车的生产线。预计在2020年之前，泰国汽车的年产量将达到280万辆。

    不过，由于全球经济低迷以及泰国农业发展放缓，泰国国内汽车销量已经连续3年下滑。就在8月7日，泰国通过了新宪法修订案，此前被延期的政府中长期投资项目也将加快进行。再加上近期旱情缓解，预计泰国经济有望在年内开始复苏。在出口方面，泰国生产的环保型汽车在北美和欧洲市场反响较好。由于泰铢贬值，2015年，泰国汽车出口量突破120万辆大关。澳大利亚作为泰国最大的汽车出口目标国，其境内的汽车制造商将在2017年之前停止生产，这对于泰国未来的汽车出口也是一大利好。

    目前，虽然全球贸易保护主义开始抬头，但随着去年12月份东盟经济共同体宣告成立，泰国作为东南亚最大的生产制造基地，预计受贸易保护主义影响较小，其出口前景将更加明朗。

    入泰18载浦项产销网络逐渐完备

    尽管竞争对手新日铁住金和JFE已经在泰国布局设点，但泰国的涂镀板还要依靠进口，仍有相当的市场空间。正是瞄准了泰国汽车和家电行业对高级涂镀板的需求，浦项也紧锣密鼓地在泰国当地设立生产企业。

    早在1998年，位于曼谷附近春武里的POSCO-TBPC一分厂竣工。作为浦项在泰国的首个加工企业，其主要加工家电用涂镀板，年加工能力达到12万吨。此后，为了继续扩大高品质产品的供货能力，浦项位于阿曼达工业园区的第二分厂、位于Wellgrow工业园区的第三分厂也相继建成。

    18年来，浦项前进的脚步一直没有停歇。2010年，浦项在曼谷设立了区域代表法人POSCO-SouthAsia，意图将泰国打造为区域中心，构建辐射整个东南亚地区的销售网络，为“解决方案式营销”活动提供支持。2011年，浦项正式收购了泰诺不锈钢公司(Thainox)。这是泰国唯一一家高级不锈钢冷轧产品生产企业，年产量为22万吨。该公司在2014年成功扭亏为盈，2015年在泰国国内市场的占有率超过了50%，目前主要致力于汽车排气管用耐热钢等高级冷轧钢种的研发。如今，浦项在泰国已经构筑了“生产-加工-销售”一整套的服务体系，在日系汽车制造企业和贸易商主导的泰国汽车市场终于抢占了一席之地。

    作为东盟经济共同体成员国，泰国可享受汽车、家电产品的零关税待遇，钢铁产品的关税也将分阶段取消。以泰国作为“跳板”，浦项将以高级涂镀产品叩开整个东南亚市场的大门。

    矢志不渝地开展全球汽车板业务

    提及汽车板，浦项董事长权五俊信心满满地表示：“预计未来十年全球汽车总量将增长10%，浦项绝不会错失这块巨大的市场。一旦成为全球第一的汽车板制造企业，浦项的整体竞争力将得以提升。”

    早在1973年，浦项就开始为现代起亚汽车、大宇汽车等韩国车企供应热轧卷；1990年以后，与美国、日本汽车公司签订了长期供货协议，主要出口普通冷轧汽车板；1992年，浦项光阳厂竣工，作为汽车板专业生产厂，其加大了汽车板技术研发力度，逐步增加了产销量。去年5月份，浦项光阳厂冷轧第四分厂完成了设备升级，汽车板年产能达到220万吨，成为韩国最大的汽车冷轧板生产厂。浦项新建的光阳7号CGL产线，年产能为50万吨，去年9月份已开工建设，计划在2017年6月份竣工。截至目前，浦项的高品质汽车板产品在韩国主要向韩国通用汽车、雷诺三星、双龙汽车供货，在海外主要向通用、福特、本田、日产等15家全球整车制造企业供货。

    事实上，通过遍布全球的27家技术服务中心，浦项构建了一个“生产-加工-销售”的全球网络，与中国、北美等战略区域的全球汽车生产企业进行交易，巩固了合作关系。

    浦项的汽车板业务呈现出很大的发展潜力，其汽车板销量也是逐年递增：2009年，浦项汽车板销售总量为538万吨，2010年为656万吨，2011年为714万吨，2012年为736万吨，2013年为797万吨，2014年为830万吨。2015年，其汽车板总销量已达到870万吨，这相当于全球汽车板需求总量的10%。目前，浦项汽车板产品销量在总销量中的占比是全球主要大型钢企中最高的。其汽车板销量已经占其钢铁产品销售总量的25%，而安赛乐米塔尔和新日铁住金也仅为10%~15%。作为钢铁产品中的高附加值产品，汽车板今后的销售前景也非常广阔。浦项2016年的汽车板销售目标暂定为900万吨以上，2018年为1000万吨。

    浦项在泰国的汽车板生产厂将与加工企业共同在东南亚地区构建“从生产、加工、销售到技术支持”的综合解决方案体系，成为继印度、北美、中国之后的第四大海外汽车板生产基地。目前，浦项在韩国全南的光阳厂有6条CGL，年产能为251万吨；在韩国境外，墨西哥有2条CGL，中国有1条，印度有1条，包括泰国在内，浦项在海外的CGL的年产能已经增至225万吨。此外，包括在建的光阳7号CGL，以及与中国重庆钢铁合资兴建的年产能为45万吨的CGL，浦项的汽车热镀锌板年总产量将达到571万吨。

    可以看出，浦项汽车板全球市场布局已日臻完善，其构建的汽车板“帝国”也正在一步步走向巅峰。

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