说明:本报告针对2019年6月2日-2019年6月8日钢市走势情况进行监测,对其影响因素进行分析,并根据当前最新变化对下期2019年6月9日-6月15日期间市场进行预警。
一、钢铁市场简述
1.周市场简述
本周整体市场呈现走低运行的态势,成品材主流降幅在50-70元/吨,成交方面表现较弱,季节性需求减弱逐步显现,贸易商表现谨慎,多是以快进快出操作为主。期钢市场底部多显支撑,呈现区间震荡走势,钢企成本进一步抬升,利润压缩明显,下周市场如何演绎,下面做具体分析。
2.唐宋钢铁基准价(2019.6.8)
二、当前钢市市场分析
1、宏观面:
1.国务院新闻办公室2日发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书,旨在全面介绍中美经贸磋商基本情况,阐明中国对中美经贸磋商的政策立场。
2.根据国务院关税税则委员会2019年第3号公告,中国已于2019年6月1日起,对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率。根据公告,国务院关税税则委员会对原产于美国约600亿美元进口商品清单中的部分商品,分别实施加征25%、20%、10%的关税。对之前加征5%关税的税目商品,仍实施加征5%的关税。
3.6月3日公布的5月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)50.2,与4月持平,连续三个月处于扩张区间,显示中国制造业保持温和扩张态势。这一走势与国家统计局制造业PMI并不一致,国家统计局公布的5月制造业PMI录得49.4,回落0.7个百分点,重返收缩区间。
4.2019年5月份,我国重卡市场共约销售各类车型10.9万辆,环比今年4月下降8%,比上年同期的11.4万辆小降4%。
5.巴西外贸部的统计数据显示,5月份,该国铁矿石出口量为2900万吨,同比下降16.2%。出口价格为65.50美元/吨,较5.去年同期的47.40美元/吨上涨38.2%。出口额为19.0亿美元,增长15.8%。
6.据中钢协最新数据,5月中旬重点钢企粗钢日均产量203.8万吨,较上一旬下降0.78万吨,环比降幅为0.38%。截至5月中旬末,重点钢企钢材库存量1268.3万吨,较上一旬末增长22.50万吨,环比增幅为1.81%。
2. 库存方面
2.1厂库情况:
3.1唐山钢企铁水调查成本:
铁水(不含税)成本走势图
钢坯调查成本与钢坯价格对比走势图
3.2 津冀钢企实际调查成本
6月5日最新调查津冀地区钢企即时不含税铁水成本区间在2370-2530元/吨,较上周涨30-80元/吨。折合钢坯含税成本在3248-3425元/吨,与当前普方坯售价3500元/吨比盈利75-250元/吨。
3.3钢厂原料库存状况
4.供给方面
三、期货方面
本周螺纹两次探底到3700以下但收盘均收在3700以上,短线形成“w” 低或形成阶段底部,下周关注螺纹反弹,有望回弹至3800附近再回落。
周热卷震荡偏弱,小时线出现二次探底,短线形成“w”底,下周热卷有望迎来3650附近的反弹高度,关注3650附近抛压。
本周铁矿石形成下跌趋势,下周关注670附近支撑。
本周焦炭大幅走弱,形成阶段底部,下周关注2200附近反弹抛压
四、后期市场预测
目前现货市场呈现震荡偏弱,期钢市场表现底部支撑,上冲存压力的格局。后期市场需重点关注以下几个方面;一是市场供应方面依旧维持在高位,从高炉及轧线开工率方面数据可以看出钢厂生产积极性较高。但也存在部分钢厂季节性常规检修现象,影响量整体不大,供应目前来看是阶段性顶部。二是需求方面,季节性需求淡季逐步显现,下游终端需求表现一般,需求的变化主要是跟随期钢的调整,难以出现持续性放量。三是库存方面,厂库有所增加,社库降幅放缓,市场消化库存能力减弱,但总量来看是处在相对低位。四是钢厂利润进一步压缩,原料价格的走高使得钢厂生产成本逐步抬升,热卷逐步到达成本线一带,螺纹毛润维持在200-300元/吨。综合来看,市场供需矛盾压力尚存,钢价依旧处在承压运行的态势。
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