各省份“新春第一会”释放新信号—— 钢铁行业面临三大新课题

新春伊始，各省市多以“新春第一会”形式拉开新一年工作大幕。根据公开报道，除少数省市以解放思想、作风建设为主题外，绝大部分以“优化营商环境”“招商开工”“推进科技创新”等为主题，把与经济发展相关的营商环境优化、招商引导、产业升级作为新一年工作的重中之重。笔者结合各省份“两会”分析，新一年钢铁产业将面临三大新课题。

　　新质生产力导向下，

　　钢铁产业如何实现科技创新引领？

　　广东、江苏、山东、浙江、四川、北京、上海等经济大省（市），“新春第一会”紧扣高质量发展，以新质生产力推动牵引全年经济工作。

　　其中，广东省连续第二年召开全省高质量发展大会，邀请科技界、企业界知名人士发言，把科技创新引领现代化产业体系建设摆在首位，将推进产业科技创新、发展新质生产力作为广东的战略之举、长远之策；江苏省把“新春第一会”作为科技创新专题会，着力部署打造具有全球影响力的产业科技创新中心工作，提出加快发展新质生产力，推动创新链产业链资金链人才链深度融合，更好地以科技创新赋能产业发展、以产业需求牵引技术突破，实现科技创新与产业创新互促并进，形成良好的创新生态；浙江省聚焦创新发展所需的三支队伍，强化高素质干部队伍、高水平创新型人才和企业家队伍、高素养劳动者队伍建设，号召以“大人才观”全力打造中国式现代化建设者大军；山东省召开全省高水平开放暨高质量招商引资大会，将新年新突破的方向定为“开放”和“招商”，重点围绕数字经济、先进制造业、能源转型、“新三样”（电动汽车、锂离子电池、太阳能电池）、海洋经济、生产性服务业、现代农业等领域开展招商；北京召开经济社会高质量发展推进大会，提出以科技创新引领现代化产业体系建设，重点发展集成电路、生物医药等战略性新兴产业，培育量子信息、机器人等未来产业，加快发展新质生产力。

　　1月31日，中共中央政治局新年首次集体学习便聚焦新质生产力。根据2024年地方两会情况，新一年各地政府普遍把产业升级和科技创新摆到更为重要的地位，经济工作的重心突出新质生产力。在31个省份中，有12个省份将“以科技创新引领现代化产业体系建设”列为第一项重点工作，这12个省份GDP占比约达到全国的1/3。

　　展望新的一年，地方经济发展将更加注重新质生产力，钢铁行业发展新质生产力也成为当下最紧迫的重大课题。据业内机构整理，2024年省级重点工程项目名单中钢铁产业项目多以产业升级、高端材料为重点，大部分钢铁企业已经走在发展新质生产力的道路上。钢铁行业发展新质生产力，一是积极开展原创性、颠覆性技术创新，以智能化、数字化、自动化、绿色化推动行业技术性突破；二是推动数据、知识、技术、管理等新生产要素与传统要素相组合，实现生产要素创新性配置，提升全要素生产率；三是以打造钢铁行业战略性新兴产业、未来产业为目标，改造提升传统产能，推动钢铁行业深度转型升级。

　　地方债风险化解新法下，

　　区域钢材市场如何优化？

　　根据2023年底市场信息，12个重点省份在地方债务风险降低至中低水平之前，严控新建政府投资项目，严格清理规范在建政府投资项目，以控制债务风险。这12个省份包括天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、广西、重庆、贵州、云南、甘肃、青海、宁夏，主要区域是东北、西北、西南。盘点这12个省份的“新春第一会”，有7个省份将招商工作作为全年工作的重点，致力于以民间投资补充政府投资缺口。

　　根据地方两会信息，披露固定资产投资目标的有24个省份，加权平均目标增速约为5.9%，较2023年加权平均目标增速（7.8%）低2个百分点。其中，上述12个省份2023年固定资产投资目标任务完成率较低，有9个省份下调了2024年固定资产投资目标，体现出谨慎态度。根据市场机构近期对全国1万个工地的调研情况，开春（正月初十，2月20日）复工率、劳务上工率均高于2023年同期，但低于2021年、2022年同期，各大施工单位普遍反映项目总量同比有所减少；同时，已有部分省份明确不准新开特定项目，但已施工项目基本不受影响。

　　中央对12个重点省份控制政府投资，这是新一年钢铁行业面临的新情况。根据国家统计局数据，2023年12个省份粗钢产量为2.3896亿吨，占全国粗钢产量的23%，其中东北三省粗钢产量为9752万吨，占比40%。据分析，12个重点省份固定资产投资约占全国的三成，基建投资约占固定资产投资的三成。若2024年12省份基建投资同比下降10%~20%，可能拖累对应省份固定资产投资下滑3个百分点~6个百分点，拖累全国基建投资下滑2.5个百分点~ 5.1个百分点。根据Wind数据，2023年基建用钢约1.5亿吨，2024年据此或将影响需求500万吨。综合地方债风险化解和新年度地方固定资产投资情况，钢铁企业特别是相关区域的企业需要重点研究地方债务风险化解情形下的市场调整策略与供应链优化课题，提前做好调整。

　　房地产发展新模式下，

　　建筑用钢品种结构怎样调整？

　　钢铁行业最为关注房地产行业形势发展，结合各省份两会的信息，2024年各省份多将之前的“加快房地产产业健康发展”表述调整为“构建房地产发展新模式”。构建房地产发展新模式，既意味着房地产市场从增量发展向存量市场发展的供需转变，又意味着“三大工程”（保障性住房建设、城中村改造、“平急两用”基础设施建设）、城市更新等将是房地产市场的新抓手，更意味着房地产用钢生产企业需要加快调整优化。

　　2023年，国内房屋新开工面积累计同比下降7.85%，施工面积累计同比下降1.50%，竣工面积累计同比下降4.91%。大部分机构预测2024年房屋新开工面积将继续保持下降态势。各地政府积极推动“保交楼”，竣工面积累计同比下滑幅度明显小于新开工面积。新一年地方两会在地产方面均将“新抓手”摆在重要位置，但总体增量有限。在“老旧小区改造”方面，10个省份披露了2023年改造数量和2024年计划改造量，其中，9个省份老旧小区改造力度下调，仅北京老旧小区计划改造数量由2023年的183个上调为2024年的300个。7个共同披露的省份，2023年计划改造1.12万个小区，2024年计划改造0.833万个，数量同比下降25%。在“三大工程”方面，各省份将保障性住房建设作为重点，在同时披露2024年目标和2023年完成量的8个省份（北京、山东、四川、广东、海南、云南、宁夏、西藏）中，西藏将2023年2.19万套建设量上调为2024年的3.95万套，其余7个省份下调了目标；8个共同披露的省份2023年实际建设65.89万套，2024年计划建设45.75万套，同比下降30%。其他两大工程则量化目标披露较少。

　　2024年，结合“三大工程”“保交楼”等情况，地产用钢需求仍难以恢复，涉及建筑用钢的企业将继续面临市场需求压力，需要着力围绕品种结构、市场策略、延链补链等进行调整优化。纽柯钢铁是美国最大的钢铁生产商和回收商，服务建筑行业的比重较大。2022年，纽柯生产钢材约3000万吨，钢材深加工量500万吨，净利润创下80.8亿美元的最高纪录，从一个侧面说明服务建筑行业仍有较大空间、可有更大作为。

　　2024年，新质生产力浪潮汹涌澎湃，为工业现代化进程注入了强大动力。新形势之下，钢铁行业站在了转型升级的十字路口，面临着前所未有的机遇与挑战。科技创新引领、区域市场优化、品种结构调整，既是钢铁行业需要着力解答的3个新课题，又是推动钢铁行业长期实现供给与需求良性互动的3个必答题：科技创新引领是钢铁行业持续发展的核心动力，只有不断创新，才能推动钢铁生产技术和产品的迭代升级，实现绿色、低碳、高效生产；区域市场优化是钢铁行业适应市场需求的关键所在，通过精准把握区域经济发展趋势，优化产能配置，钢铁企业才能更好满足地方建设和发展需求；品种结构调整是钢铁行业提升竞争力的必由之路，只有坚持开发高附加值、高性能的钢铁产品，钢铁企业才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。

　　展望未来，随着产业政策的不断完善和统一大市场机制的日益成熟，钢铁行业将迎来更加广阔的发展空间。钢铁行业也将在新质生产力的推动下，不断迈向现代化、智能化、绿色化，为实现经济持续健康发展、构建新发展格局做出更大贡献。

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