北非绿色钢铁将在欧盟供不应求

北非国家有能力与海湾地区竞争

北非国家具有与海湾合作委员会（GCC）相同的资源：充足的阳光以及石油和天然气。不过，这里的石油和天然气储量仍少于海湾地区。这影响了埃及、阿尔及利亚、利比亚和突尼斯在向无碳经济转型（包括钢铁行业转型）过程中的投资机会。

至于摩洛哥和毛里塔尼亚，实际上几乎没有石油和天然气。但它们拥有大量的铁矿储备。利比亚、阿尔及利亚、突尼斯和埃及也是如此。因此，该地区的冶金业结构与海湾合作委员会形成的结构相同。

这些都是完全依靠本地生产的直接还原铁（DRI）运行的电弧炉（EAF）工厂。也就是说，在现阶段，这是相当环保的生产方式。而且，自2026年1月碳边境调节机制（CBAM）实施后，北非的直接还原铁很快就会在欧盟出现巨大需求。届时，欧洲钢铁制造商将需要替代物来取代高炉（BF）冶炼的生铁。这为北非的钢铁行业指明了发展趋势。

直接还原铁（DRI）驱动因素

近年来，由于建筑业对长材的强劲需求，北非国家一直在增加钢铁产量。但与此同时，直接还原铁的产量正以更快的速度增长。这表明其具有很高的出口潜力。

未来，这一数字还将进一步增长。届时，欧洲钢铁制造商将需要用低碳材料替代生铁来炼钢，以避免产生额外成本。北非的天然气基直接还原铁（NG-DRI）非常适合这一用途。

与中东的天然气基直接还原铁相比，北非的产品具有显著的竞争优势，这是因为埃及、阿尔及利亚、摩洛哥等北非国家比海湾地区更靠近欧洲。首先，这能为消费者降低物流成本；其次，由于运输过程中二氧化碳排放量更低，范围3（Scope 3）排放也会相应减少。因此，该地区目前正在筹备多个新项目。

• 在毛里塔尼亚，国有矿业公司SNIM（非洲第二大铁矿石生产商）与CWP全球联盟计划共建一座年产能为250万吨的直接还原铁厂。该厂将选址于AMAN工业区，该区域还计划建设总装机容量为5.5吉瓦（第一阶段）的风能和太阳能发电设施，以及一座绿色氢能工厂。也就是说，这里将实现完全无碳的生产。

• 在埃及，计划投资10亿欧元建设一座年产能为250万吨的直接还原铁厂，后续还将把产能提升至400万吨。该厂位于苏伊士经济特区，将采用德国西马克集团（SMS Group）的设备。

• 在阿尔及利亚，当地企业Copresud与意大利联合体CEIP Scarl计划投资10亿欧元建设一座直接还原铁厂，但未明确潜在产能。参照埃及的项目，其产能可能在250万吨左右。

• 在利比亚，土耳其托西亚利集团（Tosyali Holding）将与当地国有公司SULB合作，建设一座年产能为810万吨的直接还原铁厂，这将是全球最大的此类工厂。西马克集团已获得该项目的设备供应订单。

• 同样在利比亚，国有公司利比亚钢铁公司（LISCO）计划建设一座年产能为200万吨的直接还原铁厂，设备供应商为意大利达涅利集团（Danieli）。

• 在摩洛哥，作为价值320亿美元的“摩洛哥提议”计划的一部分，当地企业Nareva已宣布打算生产氢能直接还原铁以及绿色氨。

此外，现有工厂也有提高直接还原铁产量的空间。例如，阿尔及利亚卡塔尔钢铁公司（Algerian Qatari Steel Co.）在2022年宣布，将在2026年初把产能从250万吨扩大至500万吨。

现有的和未来的直接还原铁厂有望成为绿色氢能需求的驱动力，并有可能加速北非氢能产业的发展，进而推动该地区全面向无碳钢生产转型。

绿色潜力

如今，埃及的Elmarakbysteel公司在这方面处于领先地位。其每生产1吨成品钢的二氧化碳排放量仅为0.62吨。其他公司没有披露相关数据。但根据行业总排放量和钢铁产量估算，它们的排放量约为每1吨钢铁产品1.4吨。

需要提醒的是，海湾合作委员会（GCC）最环保的钢铁公司——阿联酋钢铁公司，每生产1吨钢铁的温室气体排放量为0.67吨。同时，该公司生产所用电力中86%来自可再生能源。相比之下，北非领先的钢铁生产商——埃及的Ezz Steel公司，这一比例仅为12%。

因此，埃及、阿尔及利亚、突尼斯和摩洛哥钢铁行业的进一步脱碳直接取决于绿色能源的发展。几乎所有国家在这一领域都有雄心勃勃的计划。

• 埃及计划将可再生能源在能源结构中的占比从2022年的20%提升至2030年的42%，并在2040年达到58%。政府的项目组合中包含16个风能和太阳能发电厂建设项目，总装机容量达55吉瓦。所有这些项目都处于不同阶段，从谅解备忘录阶段到实际实施阶段不等。

• 阿尔及利亚的国家可再生能源计划预计，将装机容量从2020年的4.5吉瓦提升至2030年的22吉瓦，其中太阳能发电站（SES）占10.5吉瓦，风力发电站（WPP）占4吉瓦，另外还有2吉瓦的电力储存容量。

• 利比亚计划在2020 - 2025年间，将风力发电站的容量从0.6吉瓦提升至1吉瓦，太阳能发电站的容量从0.3吉瓦提升至0.8吉瓦。这将使可再生能源在能源结构中的占比从7%提升至10%。国家可持续能源战略预计，到2035年，绿色能源装机容量将增长至4.1吉瓦，在能源平衡中的占比将达到25%。

• 突尼斯政府设定的目标是，到2030年将可再生能源在能源平衡中的占比从2021年的3%提升至35%，2035年达到50%，2050年达到100%。同时，可再生能源的装机容量将从2021年的0.4吉瓦提升至2030年的4吉瓦。目前，当局已批准了总容量为2.2吉瓦的特许经营项目。

• 摩洛哥的可再生能源行动计划预计，到2030年将可再生能源在能源结构中的占比从2021年的7.1%提升至52%。届时，可再生能源的装机容量将从1.9吉瓦提升至16.3吉瓦。
  

毛里塔尼亚尚未制定获批的可再生能源政府战略。但国际能源署（IEA）估计，到2030年，已规划的绿色氢能项目的实施将需要建成16吉瓦的可再生能源装机容量。

绿色氢能的应用是迈向无碳未来的下一个重要步骤。这不仅体现在钢铁行业，还包括发电、水泥工业、化肥生产等领域。考虑到可再生能源发展的巨大潜力（该地区的太阳辐射水平为2000千瓦时/平方米），北非所有国家都无一例外地声称要成为欧盟的绿色氢能供应国。而欧盟方面也强调了其对这类项目的兴趣。

埃及的国家氢能战略包含两种情景，即基础情景和绿色情景。在第一种情景下，计划到2030年实现150万吨“蓝色”氢能的产量，到2040年达到560万吨。在第二种情景下，到2030年为300万吨，到2040年为580万吨。由此可见，这些方案的差异仅在于第一阶段的实施速度。基础情景设想，到2030年所生产的全部氢能都用于出口，到2040年出口量应增至380万吨。这将需要部署13吉瓦的电解产能。而为这些电解设备提供绿色电力，则需要19吉瓦的可再生能源装机容量。

• 阿尔及利亚氢能产业的能源强度到2040年应达到40太瓦时，其中10太瓦时将用于国内消费。与此同时，计划到2040年生产超过100万吨的绿色氢能，其余为蓝色氢能。

• 毛里塔尼亚的战略路线图计划到2050年生产2010万吨氢能，其中包括1200万吨绿色氢能和810万吨蓝色氢能。政府已启动4个绿色氢能项目，总能源潜力达85吉瓦。预计到2050年，这将使毛里塔尼亚在全球氢能市场中占据高达1.5%的份额，在全球绿色钢铁市场中占据高达1%的份额。

• 突尼斯的国家绿色氢能战略设定了到2050年每年生产830万吨氢能的目标，其中630万吨将用于出口，主要出口至欧洲。这需要90吉瓦的可再生能源装机容量。绿色氢能出口量到2030年应达到30万吨，到2040年达到160万吨。

• 摩洛哥的氢能产业发展路线图计划到2030年实现14太瓦时的能源强度，其中10太瓦时用于支持氢能出口，4太瓦时用于国内用途。这需要6吉瓦的可再生能源装机容量。到2050年，预计能源强度将达到一个相当宽泛的范围，即154 - 307太瓦时。政府已批准了价值320亿美元的绿色氢能投资项目。

• 利比亚的国家可持续能源战略提到了利用可再生能源生产绿色氢能的可能性。预计到2030年启动试点项目，但未给出具体的生产目标。

北非的蓝氢生产将需要部署碳捕集利用与封存（CCUS）产业，该产业也可应用于钢铁厂。与海湾国家一样，北非具备良好的先决条件：拥有大量适合碳封存的枯竭油气井。但到目前为止，该领域甚至还没有试点项目。当地的油气生产商正在开展相关研究。

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风险与前景

海湾国家在经济脱碳过程中（可再生能源和氢能生产的发展）依靠自身的投资资源。北非国家则没有如此广泛的机会。因此，它们的项目依赖于外国融资。这些融资方包括非洲开发银行、欧洲投资银行（EIB）、欧洲复兴开发银行以及世界银行。

这些机构表示愿意为北非的绿色项目提供贷款。但事实上，贷款规模远未达到所需水平。例如，埃及到2030年的绿色转型计划总成本为2460亿美元，而截至今年6月，欧洲投资银行仅为此类项目拨款3.126亿美元。诚然，还有上述提到的其他国际金融机构（IFIs）。然而，显然它们的支持与需求相去甚远。

同样重要的是要记住，多边金融机构的资金是贷款，必须偿还，还要支付利息。因此，绿色项目的投资回报对北非国家来说至关重要。它们根本无法像沙特阿拉伯那样行事——沙特阿拉伯启动了耗资84亿美元的NEOM工业园区建设，其中包括绿色氨和氢的生产、一座发电厂及相关交通基础设施，却没有任何可靠的销售保障。

据媒体报道，运营商空气产品公司（Air Products）目前仅成功签订了未来一半产量的合同。显然，这笔投资在某个时候终究会有回报，而且沙特人可以等待。但北非国家却等不起。更确切地说，它们的债权人不太可能愿意等待。因此，这些机构提供的绿色融资额度有限。

对利比亚而言，还存在额外风险，因为该国仍未能摆脱2011年爆发的内战所造成的混乱局面。最近一次敌对行动升级发生在今年5月。

• 2020年代，各行业仅可能开展小型试点项目；

• 2030年代——将绿色电力和氢能生产扩大到工业规模，同时几乎所有产出都出口到欧盟；

• 2040年代——在国内市场积极利用绿色资源，为包括冶金在内的当地工业确保无碳未来；

这一方案完全符合北非钢铁生产商的利益，因为他们的产品目前已经符合绿色标准。

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