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总额100亿元!南钢&建行的首单混改企业债转股落地!

 4月19日,中国建设银行股份有限公司、南京钢铁股份有限公司共同签署《关于深化降杠杆暨市场化债转股业务合作的备忘录》。根据南钢集团、复星高科、南钢钢联与建行总行先前签署的总额100亿元的去杠杆业务合作协议,建行南钢股份增量债转股项目的首期30亿元资金已经到位。此单为当前全国市场化去杠杆业务的首单混改企业债转股业务,开创了国内混合所有制企业市场化债转股业务的先河。

 

2016年,国务院发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》,要求以市场化债转股手段积极稳妥帮助具备发展潜力的钢铁和煤炭企业降低杠杆率,助推供给侧结构性改革。建行响应中央号召,专门成立“春雨”项目组,采取以增量资金置换存量负债的方式,帮助具有发展潜力的钢铁等企业降低杠杆率。

 

2016年9月份,建行通过总分行联动,为南钢量身定制了债转股去杠杆实施方案,由建行及其关联方以权益投资等多种方式提供资金支持,主要用于归还存量负债及对关联产业的投资并购,以改善南钢的资产负债结构,提升生产经营水平。2017年3月份,经建行总行同意,建行江苏省分行和上海分行联合完成了首期项目资金投放。

今年第一季度,南钢盈利超过7亿元,超过了去年全年的水平。截至3月末,南钢股份资产负债率已由年初的80.19%下降至70.79%,财务指标明显改善,去杠杆效果显著。

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