产业互联网正处于风口前夜

文 / 和君集团战略和集团管控研究中心 王绍凯、胡翔宇

首先是行业加速规模化。20年来，产业互联网从互联网+交易，到+流通、+管理、+制造、+金融等等，场景不断丰富，技术能级不断迭代，贯穿其中的演进逻辑是新场景呼唤新技术新平台，传统车间级、企业级的解决方案无法支撑供应链级、价值链级、产业链级、产业生态级和社会生态级的新场景、新范式的需求。目前，行业正在从初创到规模化加速演进，表现为需求端从概念验证到小规模试用，供给端从产品打磨到场景聚焦和跑马圈地，政策端从指导意见到实施方案，新冠疫情更是加速了行业演进。然而，我们认为“产业互联”终局到来之前，必须先打赢“工业互联”这场“中场战事”。

其次是资本成规模进场。2019年，追踪到非上市的678家工业互联网企业的752个风险投资事件，已公布投资金额的270件，占比35.9%，累计投资金额1194.4亿元，A+及以前轮占比超6成，共456件。行业头部平台海尔卡奥斯、树根互联、徐工信息、浪潮云、用友网络等均在2019年大手笔融资。头部机构是工业互联网创投“主力军”，平均数量9个。同时，2019年，证券市场工业互联网企业市值过万亿，各大板块上市的工业互联网企业累计100家，17家首次公开发行（IPO）；其中，工业自动化和智能设备企业47家，占比接近一半；工业软件、网络及标识、平台、安全类企业30家，占比3成。

第三是四支部队春秋争霸。目前的市场格局是两大战区四支部队，多事件、多维度、快速度上演春秋争霸。第一个战区是从产业到产业互联网的战区，有制造业企业、工业软件和解决方案提供商两支部队，它们基于自身的产业、工业知识，浸淫产业多年，深挖护城河。第二个战区是从互联网到产业互联网的战区，有信息技术类企业、B2B平台类企业两支部队，它们基于信息技术和互联网流量向行业纵深发起冲击。截至2020年9月30日，我国工业互联网产业联盟成员单位已超1600家，各类型平台总数超百家，具有一定区域、行业影响力平台超50家，但是目前我国工业互联网在第二产业的渗透率只有2.76%，两大战区四支部队都在基于各自基因和禀赋，致力于提升渗透率的同时，抢占市场地盘，具体的发展图景和演进路径百花齐放，但总体来说，根据场景和功能不同，可分为6种主流发展模式，分别是B2B交易、云服务和通用PaaS、工业PaaS、工业SaaS、工业数据分析和应用、连接/链接与边缘计算。

我们认为，未来5年行业大概率会在政策、新基建和大数据加持下，依次迎来风口、爆炸式增长和泡沫，10年内开始退潮、集聚，开始从春秋争霸演进到战国七雄。

亚马逊创始人杰夫·贝佐斯曾说：我常常面临这个问题，“在未来十年什么将会发生改变”,而我想说的是，“在未来十年内什么将保持不变”才是最重要的问题，因为你必须将企业的长期策略制定在不变的基础之上。

我们认为，过去二十年，风口的底层逻辑是城镇化带来的房地产、金融机会；过去十年，风口的底层逻辑是智能手机带来的移动互联网机会，人与人的连接就足以产生非常强大的杠杆和巨大的创新。未来十年，风口的底层逻辑是万物互联带来的产业互联网机会，这是大概率不会变的。

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